Un investimento
in conoscenza
paga sempre
il massimo interesse
Marco Viale
CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE a ROMA
Investire
in conoscenza
paga sempre
il massimo interesse
Marco Viale
CONSULENTE FINANZIARIO
INDIPENDENTE A ROMA
Consulenza finanziaria INDIPENDENTE CONSAPEVOLE
Sono Marco Viale, consulente finanziario indipendente iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari, sezione consulenti finanziari indipendenti Delibera OCF n. 1683.
Appassionato di trading e mercati finanziari mi sono laureato presso la Luiss Guido Carli di Roma nel novembre 2011 in economia e management indirizzo mercati finanziari. In seguito ho perfezionato gli studi con la laurea magistrale in economia e finanza, tesi High Frequency Strategies nell’ Aprile 2014.
Completati gli studi ho avuto delle esperienze formative tra cui operatività su derivati e CFD presso una sala trading di Roma e alcune brevi esperienze relative alla gestione di portafogli presso fiduciarie e consulenti in Svizzera.
A seguito del superamento a marzo 2015 dell’esame OCF ho lavorato presso importanti istituti bancari tra cui Sanpaolo Invest gruppo Intesa SanPaolo P.B. e Iwbank gruppo Ubi Banca. Nel 2017 ho preso la certificazione di European Financial Advisor.
Oggi svolgo il ruolo di consulente finanziario indipendente a Roma, in Italia e per residenti europei con l’impegno quotidiano di supportare i miei clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari.
Come consulente finanziario indipendente sono specializzato nel seguire e nell’affiancarti nella gestione delle tue risorse finanziarie e patrimoniali:
Consulenza finanziaria Indipendente
Consulenza previdenziale
Consulenza assicurativa
Consulenza successoria
Consulenza immobiliare e mutui
Scegli una consulenza finanziaria su misura per te, senza conflitti di interesse.
Sono specializzato per affiancarti nella gestione delle tue finanze
Aggiornamento, consulenza e assistenza alle scelte di investimento del cliente.
Monitoraggio costante e relativa reportistica.
Consulenza indipendente su misura senza alcun conflitto di interesse nemmeno quello di essere necessariamente investito al 100%.
L’indipendenza, di per sé priva di qualsiasi conflitto interesse per l’impossibilità di ricevere qualsiasi tipo di provvigione e/o retrocessione, è realizzata in modo ottimale; essa offre la possibilità di scegliere tra i migliori strumenti che il mercato mette a disposizione con l’obiettivo di soddisfare l’esigenza del cliente.
- Procedure di apertura e chiusura conto corrente. La consulenza indipendente consente al cliente di scegliere qualsiasi banca italiana e/o estera.
- Operazioni di trasferimento titoli.
Compravendita di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, fondi, ETF, certificati.
Cerchi il tuo consulente finanziario di fiducia a Roma? Prenota la prima consulenza gratuita e senza impegno!
IL MIO METODO
Conoscenza
Primo incontro conoscitivo gratuito, nel quale raccogliamo tutte le informazioni in merito al tuo patrimonio: investimenti, coperture assicurative, conti correnti, previdenza ed esigenze successorie.
Analisi
Analizziamo le informazioni e la documentazione raccolta, al fine di eseguire una pre-analisi delle diverse posizioni in essere, mettendo in evidenza criticità, costi ed inefficienze.
Pianificazione
Studiamo un progetto di pianificazione personalizzato, in linea con le tue esigenze ed obiettivi. Decidiamo insieme gli interventi da mettere in pratica e pianifichiamo gli step successivi.
Azione
Ti supportiamo nella messa in opera del tuo progetto patrimoniale. Seguirà un attento monitoraggio del tuo patrimonio con incontri periodici.
CONTATTAMI
Marco Viale
Consulente Finanziario indipendente
ROMA
Telefono
351 992 4336
m.viale@bestplanners.it
La pagina Best Planners
Il mio profilo Linkedin