Un investimento
in conoscenza
paga sempre
il massimo interesse

Marco Viale

CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE a ROMA

Investire
in conoscenza
paga sempre
il massimo interesse

Marco Viale

CONSULENTE FINANZIARIO
INDIPENDENTE A ROMA

Consulenza finanziaria INDIPENDENTE CONSAPEVOLE

Passione professionalità e pazienza nell’aggiornamento, per offrirti un servizio evoluto e mirato, e realizzare insieme obiettivi e progetti.

Sono Marco Viale, consulente finanziario indipendente iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari, sezione consulenti finanziari indipendenti Delibera OCF n. 1683.
Appassionato di trading e mercati finanziari mi sono laureato presso la Luiss Guido Carli di Roma nel novembre 2011 in economia e management indirizzo mercati finanziari. In seguito ho perfezionato gli studi con la laurea magistrale in economia e finanza, tesi High Frequency Strategies nell’ Aprile 2014.
Completati gli studi ho avuto delle esperienze formative tra cui operatività su derivati e CFD presso una sala trading di Roma e alcune brevi esperienze relative alla gestione di portafogli presso fiduciarie e consulenti in Svizzera.

A seguito del superamento a marzo 2015 dell’esame OCF ho lavorato presso importanti istituti bancari tra cui Sanpaolo Invest gruppo Intesa SanPaolo P.B. e Iwbank gruppo Ubi Banca. Nel 2017 ho preso la certificazione di European Financial Advisor.

Oggi svolgo il ruolo di consulente finanziario indipendente a Roma, in Italia e per residenti europei con l’impegno quotidiano di supportare i miei clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari.

Scegli la consapevolezza per gestire i tuoi investimenti.

Come consulente finanziario indipendente sono specializzato nel seguire e nell’affiancarti nella gestione delle tue risorse finanziarie e patrimoniali:

Consulenza finanziaria Indipendente
Consulenza previdenziale
Consulenza assicurativa
Consulenza successoria
Consulenza immobiliare e mutui

Scegli una consulenza finanziaria su misura per te, senza conflitti di interesse.

Sono specializzato per affiancarti nella gestione delle tue finanze

Aggiornamento, consulenza e assistenza alle scelte di investimento del cliente.
Monitoraggio costante e relativa reportistica.

Consulenza indipendente su misura senza alcun conflitto di interesse nemmeno quello di essere necessariamente investito al 100%.

L’indipendenza, di per sé priva di qualsiasi conflitto interesse per l’impossibilità di ricevere qualsiasi tipo di provvigione e/o retrocessione, è realizzata in modo ottimale; essa offre la possibilità di scegliere tra i migliori strumenti che il mercato mette a disposizione con l’obiettivo di soddisfare l’esigenza del cliente.

  • Procedure di apertura e chiusura conto corrente. La consulenza indipendente consente al cliente di scegliere qualsiasi banca italiana e/o estera.
  • Operazioni di trasferimento titoli.

Compravendita di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, fondi, ETF, certificati.

Esecuzione telematica semplificata di operazioni su strumenti finanziari tramite l’ausilio di raccomandazioni

Cerchi il tuo consulente finanziario di fiducia a Roma? Prenota la prima consulenza gratuita e senza impegno!

IL MIO METODO

Conoscenza

Primo incontro conoscitivo gratuito, nel quale raccogliamo tutte le informazioni in merito al tuo patrimonio: investimenti, coperture assicurative, conti correnti, previdenza ed esigenze successorie.

Analisi

Analizziamo le informazioni e la documentazione raccolta, al fine di eseguire una pre-analisi delle diverse posizioni in essere, mettendo in evidenza criticità, costi ed inefficienze.

Pianificazione

Studiamo un progetto di pianificazione personalizzato, in linea con le tue esigenze ed obiettivi. Decidiamo insieme gli interventi da mettere in pratica e pianifichiamo gli step successivi.

Azione

Ti supportiamo nella messa in opera del tuo progetto patrimoniale. Seguirà un attento monitoraggio del tuo patrimonio con incontri periodici.

CONTATTAMI

Marco Viale
Consulente Finanziario indipendente

Affianco i risparmiatori che desiderano una consulenza indipendente su misura, senza alcun conflitto di interesse, nemmeno quello di essere necessariamente investito al 100%. Svolgo la mia attività principalmente a Roma e nelle zone limitrofe, dove posso incontrare i clienti di persona. Grazie alle nuove tecnologie di smart working sicuro, da tempo svolgo la mia attività anche online, affiancando clienti in tutta Italia e residenti europei.
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